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[투데이리포트]SBS, "광고에 대한 눈높이..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 SBS(034120)에 대해 "광고에 대한 눈높이는 낮추되, 사업수익 증가와 제작비 통제 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 삼성증권 신정현, 임수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 SBS(034120)에 대해 "2013년 사업수익은 전년대비 24% 증가 (2012년 올림픽 중계권 재판매 수익 420억원 제외시)하며, 2013년 가장 큰 성장 드라이버가 될 전망. 이는 SBS콘텐츠허브로부터의 요율 인상, CATV SO로부터의 지상파 재송신료 수취 및 2009년 하반기부터 3년 6개월분의 소급분 일시 수취, 자체제작 확대를 통한 판권 내재화, pooq을 통한 신규 수익원 확보 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 4분기 매출액은 전년동기대비 3% 증가한 2,006억원, 영업이익은 흑자전환한 90억원으로 영업이익은 당사와 컨센서스 추정치를 각각 22%, 54% 하회하는 부진한 실적을 기록했다. 영업비용이 2% 감소하며, 전년동기 12억 영업적자에서 90억 영업흑자로 전환되었다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 보여주었던 비용통제 기조를 올해 더욱 강화할 예정. 광고매출 증가가 제한적인 상황에서 제작비 통제시 레버리지 효과를 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 60,000원까지 높아졌다가 2012년4월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 54,444 | 63,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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