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[투데이리포트]SBS, "미디어주 내 실적 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 28일 SBS(034120)에 대해 "미디어주 내 실적 개선 돋보일 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 유진증권 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 16% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 SBS(034120)에 대해 "동사는 2013년 민영미디어렙 영업력 강화, 사업수익의 구조적 성장, 비용 통제를 통한 수익성 제고를 통해 실적 개선이 확연할 것으로 기대되며(2013년 영업이익 +125% 전망), 유료방송 플랫폼 사업자 간 경쟁 속에서 방송 콘텐츠 가치가 더욱 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4Q12 동사 광고수익은 전년동기대비 5.1% 감소로, 전체 지상파 광고 시장이 전년동기대비 7.4% 감소한 것에 비해 양호하였다. SBS 드라마가 극도의 시청률 부진을 겪었음에도 불구하고, 민영미디어렙을 통한 광고 영업이 효과를 발휘했기 때문으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q13 영업수입은 전년동기대비 12.5% 증가한 1,414억원으로, 영업이익은 전년동기대비 109억원 적자폭 축소된 -86억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 54,375 | 63,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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