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[투데이리포트]SBS, "사업수익 증가로 기..."매수_삼성
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| 삼성증권은 9일 SBS(034120)에 대해 "사업수익 증가로 기대되는 2013년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. 삼성증권 신정현, 임수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가 44,000원 대비 29.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 SBS(034120)에 대해 "올해 사업수익은 전년대비 22% 증가 (2012년 올림픽 중계권 재판매 수익 420억원 제외시)하며, 2013년 가장 큰 성장 드라이버가 될 전망인데, 이는 SBS콘텐츠허브로부터의 요율 인상, CATV SO로부터의 지상파 재송신료 수취 및 2009년 하반기부터 3년 6개월분의 소급분 일시 수취, 자체제작 확대를 통한 판권 내재화, pooq을 통한 신규 수익원 확보 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 TV 매출액은 2012년 5% 역신장, 2013년 4% 플러스 성장할 것으로 보인다. 또한 민영미디어렙을 통한 광고 판매 효율성 개선, 라디오 광고단가 인상, KBS 수신료 인상 가능성으로 추가적인 광고 매출 증가 upside 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "작년 CJ헬로비전, C&M과 CPS 280원으로 재송신료 협상 완료. 나머지 SO들과 유사한 협상 타결 시, 2013년 케이블 SO로부터의 재송신료 수익은 약 100억원으로 예상된다. 또한 협상 타결시 SO는 2009년 하반기부터 정산되지 않은 3년 6개월분을 소급 지급해야해, 2013년 큰폭의 재송신료 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 60,000원까지 높아졌다가 2012년4월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD |
| 목표주가 | 51,185 | 58,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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