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[투데이리포트]SBS, "4분기 성수기 진입..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 26일 SBS(034120)에 대해 "4분기 성수기 진입에 따른 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,400원을 내놓았다. 한화증권 박종수, 김기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 SBS(034120)에 대해 "동사의 4분기 실적은 광고 경기가 둔화되고 있지만 계절적인 성수기이고 IT 신제품 출시 등으로 3분기보다 개선될 것으로 예상된다. 4분기 영업수익은 2,005억원(YoY +2.8%, QoQ -7.8%), 영업이익 247억원(YoY +1,397.4%, QoQ +230.7%), 당기순이익 214억원(YoY +815.6%, QoQ +176.8%)을 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 3분기 실적은 영업수익 2,173억원(YoY +21.8%, QoQ +1.8%), 영업이익 75억원(YoY -68.4%, QoQ -80.4%), 당기순이익 77억원(YoY -50.0%, QoQ -72.3%)을 기록했다. 실적 부진은 런던 올림픽에도 불구하고 지상파 광고 시장이 전년 동기 대비 14.4% 감소했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "9월부터 상용화를 시작한 N 스크린 서비스(POOQ)도 유료 가입자가 6.5만명으로 증가했으며, 점차 새로운 플랫폼으로 자리매김할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 58,000원까지 높아졌다가 2012년4월 41,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 53,711 | 58,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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