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[투데이리포트]SBS, "3분기 실적 부진보..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 9일 SBS(034120)에 대해 "3분기 실적 부진보다 호재에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,400원을 내놓았다. 한화증권 박종수, 김기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 SBS(034120)에 대해 "3분기 실적 부진 우려는 이미 주가에 충분히 반영되었다고 판단되며 동사에 대한 우호적인 환경 조성이 지속되고 있는 점에 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "민영 미디어렙 도입에 따른 광고 단가 현실화가 진행되고 있고 24시간 방송이 허용되면서 추가적인 광고 매출이 기대되는 것은 물론, 기존 IPTV 사업자와 스카이라이프에 이어 MSO들로부터 지상파 재전송 대가를 받게 되면서 콘텐츠 유료화가 성공적으로 진행되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "CJ헬로비전에 이어 씨앤앰도 지상파 방송사가 원하는 수준으로 협상을 완료하면서 티브로드와 현대HCN 및 CMB도 자상파 방송사와 협상이 이루어질 가능성이 높아지고 있다. 티브로드 등과도 연내에 협상이 완료된다면 SBS는 5대 MSO로부터 2013년에 연간 약 51억원, 2014년에 연간 약 64억원의 매출이 발생할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 41,600원까지 내려갔다가 2011년10월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,400원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 48,578 | 60,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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