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[투데이리포트]SBS, "푹(Pooq) 가입..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 8일 SBS(034120)에 대해 "푹(Pooq) 가입자 증가 고무적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 SBS(034120)에 대해 "한달 사이에 유료 가입 자가 5만 늘었다는 것은 매우 고무적이다. full package 가격이 4,900원에 불과하여 현재로서는 가격부담이 없고, 모바일 환경에 익숙한 잠재 수요자들이 풍부했다는 점과 화질이나 유저 인터페이스 같은 편리성도 기대 이상이었던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "내년에는 가격이 두배로 뛰는데 가입자의 가격저항을 감안해야 할 것이다. 지상파 3사의 트래픽과 VOD 회수의 편차가 크지 않을 것으로 가정했는데 실제로는 시청률에 따라 트래픽이나 VOD회수에서 차이가 날 수 있다. 가격 저항으로 유료가입자 전망이 낮아지거나 시청률에 따라 트래픽과 VOD 횟수에서 SBS가 밀릴 경우 예상 이익을 하회할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "푹은 다수의 가입자를 기반으로 콘텐츠 가치를 억누르려는 플랫폼 업체에 대항하여 콘텐츠의 가치를 지속적으로 상승시키고 콘텐츠 유통 마진도 챙기려는 의도에서 만들어졌다. 따라서 단기적인 이익이 제한적이라 할 지라도 가입자 수가 지속적으로 상승할 경우 유통마진 회수와 함께 콘텐츠 가치를 상승시킬 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,068 | 60,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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