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[투데이리포트]SBS, "멀티플랫폼 시대의 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 SBS(034120)에 대해 "멀티플랫폼 시대의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최경진, 홍서진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 SBS(034120)에 대해 "지속적인 컨텐츠 강화와 함께 자체 민영 렙의 안정화가 두드러지고 있고, 스포츠 중계에 따른 변동성도 크게 완화될 전망이다. 2013년에는 CPS 협상 마무리 및 소급 정산이 시작될 전망인 바, 멀티플랫폼에 따른 컨텐츠 유통 수혜가 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "금번 올림픽 중계는 판권(400억원) 70%를 KBS, MBC에 재판매하고 3사 공동 중계의 안정성을 확보했다. 스포츠 이벤트의 이익 변동성을 낮추고, 사업수익의 증가로 이익 구조의 안정성이 높아지는 점이 중장기 실적 전망의 핵심"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 당초 예상(영업이익 160억원)보다 부진할 전망이다. 비수기 광고 판매는 다소 위축되어 전년동기 수준의 1,524억원(YoY -0.4%)이 전망된다. 올림픽 중계권료 지급에 따른 비용증가로 영업이익은 95억원(YoY -59.7%)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 58,000원까지 높아졌다가 2012년3월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,068 | 60,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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