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[투데이리포트]SBS, "3분기 실적 부진 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 12일 SBS(034120)에 대해 "3분기 실적 부진 그러나 4분기 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 SBS(034120)에 대해 "불투명한 매크로 환경을 제외할 경우 4분기는 기본적으로 성수기이며 콘텐츠 판매의 정산이 이루어지면서 3분기에 미반영된 수익이 인식될 수 있고 플랫폼 업체들과의 재전송료 합의도 기대해볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사의 3분기 실적발표는 10월 25일 예정이며 시장의 기대치 및 당사의 예상치를 하회할 것으로 보인다. 이는 올림픽 광고비 지출 선반영에 따른 공백, 내수 환경 위축, 콘텐츠 정산방식의 변경에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "SBS콘텐츠허브의 경우 판매수익의 변동성에 우려가 있을 수 있으나 콘텐츠 판매는 향후 수년간 꾸준한 성장이 예상되기 때문에 이로 인한 실적 훼손 가능성은 낮다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,753 | 60,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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