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[투데이리포트]SBS, "장기적으로 보면 비..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 11일 SBS(034120)에 대해 "장기적으로 보면 비중확대 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,300원을 내놓았다. 한화증권 박종수, 김기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 SBS(034120)에 대해 "동사는 이미 2분기부터 시청률에 비례한 탄력적인 광고단가를 적용하면서 민영미디어렙 도입 효과를 톡톡히 누리고 있으며, 24시간 방송 허용에 따른 추가적인 매출 성장을 기대해 볼 수 있게 되었다. 장기적으로 광고단가 현실화 지속, 콘텐츠 판매 등 사업수익 증가, 밸류에이션 매력을 감안하면 비중확대 구간이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "지상파 방송사에게 방송시간 확대는 광고 매출 확대라는 측면에서 물론 긍정적이다. 하지만, C급 이하의 낮은 광고 단가가 예상되고 낮은 시청률을 감안하면 초기 매출은 크지 않을 것으로 예상되며, 추가적인 제작비용을 고려하면 이익 개선 폭은 크지 않을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "지상파 방송사들은 제작비용이 낮은 프로그램을 우선적으로 편성한 후 점진적으로 방송시간을 확대할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 41,600원까지 내려갔다가 2011년10월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,300원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,628 | 60,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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