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[투데이리포트]SBS, "드라마, 그리고 지…" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 16일 SBS(034120)에 대해 "드라마, 그리고 지배구조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 SBS(034120)에 대해 "동사가 보유한 드라마 편성권과 제작인력을 활용해 드라마 제작 스튜디오를 설립하고 자회사 허브가 보유한 현금을 투자재원으로 사용할 경우, 드라마 제작스튜디오는 출범 1년 내로 국내 3대 드라마 제작사로 도약 가능 구조란 점에 주목"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "연결실적은 매출액 2,212억원(-17% YoY), 영업이익 43억원(흑전 YoY),지배주주순이익 -1억원(적지 YoY)을 기록해 영업이익 기준 시장 컨센서스(77억원) 하회. 핵심회사 영업이익은 본사 72억원, 허브 39억원 기록"라고 밝혔다. 한편 "태영건설의 지주회사 체제 전환과 같은 이벤트 발생 시, SBS는 태영 지주사의 손자회사가 되고 더스토리웍스와 허브 등은 증손회사가 될 수 있어 드라마 제작스튜디오 출범에 변수가 생길 수 있다는 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 28,800 | 34,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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