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[투데이리포트]SBS, "속도는 느리지만 개…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 16일 SBS(034120)에 대해 "속도는 느리지만 개선 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 대신증권 김희재, 이가연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 SBS(034120)에 대해 "- 매출 2천억원(-22% yoy, +34% qoq), 영업이익 72억원(흑전 yoy, 흑전 qoq) 달성 - 2Q18과 3Q18은 러시아 월드컵 중계권료 대비 낮은 광고판매로 인해 각각 -46억원과 -132억원의 적자를 달성했으나, 월드컵 영향 소멸과 광고판매 개선으로 흑자 전환 - TV 기본 광고판매율은 41.1%로 3년 만에 2분기 최고 판매율 달성. 1Q19 27.7%의 역 대 최저 판매율 대비 큰 폭의 개선 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 중간광고는 18.12월 방통위의 방송법 시행령 개정안 입법예고 후 의견수렴 과정에서 재검토 지시에 따라 도입이 지연되고 있지만, 방송산업 구조상 도입 가능성이 높고, 도 입시 매출 증대효과는 약 340억원이며 대부분 이익으로 연결될 것으로 전망 - 드라마 스튜디오 출범도 노사간 협의 과정에서 지연 중이지만 큰 틀에서의 합의는 이루 었기 때문에, 연내 출범 가능성은 여전히 높다고 판단 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년4월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 29,800 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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