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[투데이리포트]SBS, "광고판매 개선…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 27일 SBS(034120)에 대해 "광고판매 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 대신증권 이가연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 SBS(034120)에 대해 "3Q19에는 22:00 월화 드라마 대신 프로젝트 예능 <리틀 포레스트> 편성. 제작비는 드 라마의 1/3 수준이지만, 예능 광고단가가 드라마와 유사하므로, 3Q15 이후 4년 만에 가 장 높은 3분기 광고 판매율(당사 추정 약 36%)로 3Q15 이후 첫 3Q 흑자 달성 전망 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "지상파 재전송료는 오른다. CPS는 2012년 280원, 현재 400원. 최근 CPS 인상 위한 협 상 시작. CPS 100원 인상시 매출 및 이익 170억원, 200원 인상시 340억원 상승 전망 - 아직 중간광고 도입, 드라마 스튜디오 출범, 재전송료 인상이 반 영되어있지 않음. 세 가지 모두 반영시 연간 영업이익 최대 880억원 상승. 향후 5년간 연평균 이익 추정 400억원 대비 두 배 이상의 이익 추가 가능한 수준 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 30,800 | 35,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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