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[투데이리포트]SBS, "구조적 턴어라운드 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 18일 SBS(034120)에 대해 "구조적 턴어라운드 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 SBS(034120)에 대해 "1Q19 별도 매출액은 1,679억원(-19.7% YoY, 이하 YoY), 영업손실은 20억원(적자축소)을 전망한다. 1Q18에는 평창 동계올림픽 중계권 관련 판권 매출액이 발생했었다. 수익성 기여가 거의 없었던 이벤트임을 감안하면 역기저효과를 우려할 필요는 없다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "회사의 드라마 사업부 분사 의지는 강해 보인다. 예능을 통한 콘텐츠 경쟁력 제고가 막바지 단계이기 때문이다. 3월 주주총회에서 드라마 사업부 분사가 확정되면 제 2의 스튜디오드래곤이 탄생한다. 연간 제작 능력은 이미 10편 내외다.콘텐츠허브의 투자와 글로벌 플랫폼향 판매를 통해 제작비도 확대될 가능성이높다"라고 밝혔다. 한편 "높아지는 드라마 사업부 분사 가능 성이 근거다. 1) 중간광고 허용에 따른 이익 증가, 2) 드라마 사업 강화를 위한방향성 제고 노력, 3) 미디어 내 가장 저평가 국면의 밸류에이션(2019년 PBR 0.7배)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 주가 상승은 이제 시작이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 38,000원까지 높아졌다가 2018년9월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 30,667 | 31,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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