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[투데이리포트]SBS, "펀더멘털 개선의 조…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 1일 SBS(034120)에 대해 "펀더멘털 개선의 조짐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 SBS(034120)에 대해 "지상파 광고 경기가 저점을 통과 중인 것으로 판단한다. 2016년 말부터 위축된 국내 광고 경기가 당초 예상보다 더디게 진행되었고 종편, 케이블 OTT의 시장입지 확대로 광고집행이 분산되는 모습을 보였으나, 2018년부터 점진적인 턴어라운드가 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "지상파 중간광고 도입에 대한 기대감이 높은 상황이다. 현재 일부 프로그램에 한해 PCM (프리미엄 CM)을 운용하고 있지만 중간광고의 전격적인 도입은 광고 매출액의 추가 상승으로 이어질 가능성이 높아 보인다. 또한 한중 관계개선 기대감이 높아지는 가운데 SBS의 중국향 컨텐츠 판매 역시 재개될 가능성이 남아있다"라고 밝혔다. 한편 "국내 광고경기 개선, 중간광고 도입, 중국향 컨텐츠 판매 재개 가능성 등 긍정적인 이슈가 남아있다는 점을 감안하면 펀더멘털은 저점을 통과 중인 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 32,000원까지 높아졌다가 2017년12월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 32,400 | 38,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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