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[투데이리포트]SBS, "스포츠 이벤트와 규…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 9일 SBS(034120)에 대해 "스포츠 이벤트와 규제 완화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 SBS(034120)에 대해 "동사의 1Q18 실적은 매출 2.1천억원(+36% yoy, -5% qoq), 영업이익 58억원(흑전 yoy, -65% qoq)으로 전망된다. 평창 효과로 광고 판매율은 48%(1Q17 33%, 4Q17 42%)로 개선되면서, 통상 1분기는 비수기임에도 불구하고 7년 만에 흑자 달성이 전망된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "이번 월드컵에서 한국팀이 4년전 브라질 월드컵과 동일한 성적을 거두더라도, 러시아의 경제상황과 한국팀 경기 시간 및 전반적인 시차 감안시 월드컵에서 BEP는 달성할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "정권과 무관하게 지상파 TV 광고 규제 완화 추진. 이는 산업발전의 선순환 측면에서의 광고의 중요성과 지상파-종편-케이블PP간의 비대칭 규제 완화 측면에서 필요하기 때문. 중국향 수출 재개 가능성도 실적 전망에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,000 | 38,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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