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[투데이리포트]SBS, "Return of …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 22일 SBS(034120)에 대해 "Return of SBS"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 SBS(034120)에 대해 "2Q18 동사 주가는 월드컵에 대한 경계감으로 주가가 사전에 조정받을 가능성이 있지만, 광고 성과를 반영하면서 3Q18 회복 가능할 전망. 3Q18에 공영방송 수신료 인상 및 지상파 중간광고 도입이 허용될 가능성이 높다고 판단. 도입시 효과는 최대 매출 2.3천억원, 2017년 매출 대비 32% 증가하는 효과"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "’10,’ 14년 동계올림픽 기간 동안 발생한 광고효과는 약 110억원 정도로 추정. 평창은 국내에서 개최되는 행사이기 때문에, 두 배 수준인 200억원 정도의 광고 발생도 가능하다고 판단. 반면, 중계권료는 50~70억원 수준으로 추정되므로, 1Q18 SBS 영업이익은 64억원으로 7년 만에 1분기 흑자를 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4Q17 실적은 매출 2.1천억원(-4.6% yoy, +29.9% qoq), OP 283억원(-6.4% yoy, 흑전 qoq)으로 전반적인 지상파 광고 위축의 영향으로 전년 동기대비 매출, 이익 감소하나, 4분기 성수기 효과와 MBC, KBS 파업에 따른 반사이익으로 전분기 대비로는 실적이 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 30,600 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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