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[투데이리포트]SBS, "2018년 반드시 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 SBS(034120)에 대해 "2018년 반드시 오를 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 SBS(034120)에 대해 "18년 중간광고 효과를 배제해도 2배 가까이 증가하는 순이익, 임박한 지상파 중간광고 허용, 매력적인 밸류에이션(2018년 PBR 0.7배)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 2017년 비용 효율화 노력에도 콘텐츠 경쟁력은 오히려 강화됐다. 날아오를 채비를 마쳤다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년에는 중국 런닝맨 시즌 5 역시 재개가 기대된다. 빠르면 1Q18 내 방영을 시작할 가능성도 있다. 관련 영업이익은 150억원을 상회한다(하반기에 수익 인식). 중간광고와 런닝맨을 가정한 18년 영업이익은 650억원까지도 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "4Q17 별도 매출액은 2,106억원(-5.0% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 174억원(-42.6%)을 전망한다. 4Q17 방송광고 수익은 4.4% 증가한 1,101억원이 기대된다. 지상파 내 점유율은 27.1%(+2.2%p)까지 상승하겠다. 예능과 보도의 경쟁력 덕분이다. 비용 효율화 노력 덕분에 제작비 증가세도 2.6%에 그치겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 30,600 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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