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[투데이리포트]SBS, "최악의 상황에도 실…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 17일 SBS(034120)에 대해 "최악의 상황에도 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 SBS(034120)에 대해 "3Q17 별도 매출액은 1,724억원(-21.7% YoY, 이하 YoY), 영업손실은 8억원(적자축소)을 전망한다. 3Q16에 기록한 136억원의 영업손실 대비 큰 폭의 실적 개선이다. 일회성(브라질 올림픽)을 배제한 실제 매출액 규모도 전년과 유사하다. 전체 광고 수익은 1.3% 증가한 1,088억원이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 2월에는 국내에서 평창 동계올림픽이 개최된다. 빠르면 4Q17부터 관련 광고가 대행사들을 통해 집행된다. 국내에서 개최되는 만큼 광고 효과는 극대화된다. 지금까지 부진이 지속된 지상파 위주의 광고비 집행이 기대된다. 4Q17~1Q18 광고 매출액 증감률은 4~6% 내외가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "중국향 판권은 이제 잃을 게 없다. 2017년 연간 영업이익 219억원은 모두 달려라형제(런닝맨) 없이 달성할 실적이다. 2018년에 런닝맨이 1편만 방영되도 전사 영업이익은 350억원에 육박할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 35,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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