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[투데이리포트]SBS, "광고가 필요해…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 5일 SBS(034120)에 대해 "광고가 필요해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 SBS(034120)에 대해 "재전송료 인상에 따른 4Q16 호실적으로 주가는 상승하겠지만, 주수익원인 광고판매가 회복되기 전까지는 주가 상승은 제한적일 전망. 만일 중간광고가 도입될 경우 동사의 광고판매는 8%~35%(270억원~1,100억원) 정도의 증가가 예상되기 때문에 매우 큰 주가 상승 모멘텀이 될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "4Q16 실적은 매출액 2.3천억원(-2.2% yoy, +2.7% qoq), 영업이익 267억원(+138.8% yoy, 흑전 qoq)으로 전망된다. 3Q16은 광고 비수기 및 광고시장 침체 지속 및 올림픽 중계 손실 영향으로 실적이 부진했으나, 4Q16은 광고 판매 소폭 회복과 재전송료 인상에 따른 사업수익 증가 영향으로 큰 폭의 실적 개선이 전망된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 52,000원까지 높아졌다가 2016년11월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 32,556 | 37,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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