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[투데이리포트]SBS, "재송신료 인상에 따…" 매수(상향)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 20일 SBS(034120)에 대해 "재송신료 인상에 따른 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 김민정, 오대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(MAINTAIN)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 17.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 SBS(034120)에 대해 "협상이 지연되었던 기간동안의 인상분이 4분기에 적용되면서 일시적으로 실적이 크게 개선될 것으로 보인다. 주요 유료방송사업자가 CPS 인상을 받아들인 만큼 추후 나머지 유료방송사업자도 CPS를 인상할 것을 예상되어 사업수익은 양호한 성장을 이어갈 것이다. 더불어 케이블TV의 디지털 전환율은 53%에 불과해 디지털 전환 확대에 따른 CPS 증가도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "프로그램 경쟁력이 약화되면서 3분기 누적 기준 전년동기대비 14.1% 감소했던 광고 수익은 11월부터 방영된 ‘낭만닥터’, ‘푸른 바다의 전설’ 등의 흥행으로 감소폭이 둔화될 전망이다. 4분기 광고 매출은 전년동기대비 2.2% 감소한 1,465억원을 기록할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 드라마 라인업이 축소될 예정이며 글로벌 스프츠 이벤트가 없는 시기로 2016년 대비 수익성이 상당히 개선될 것이다. 또한 내년 중에 가시화될 중간광고 허용 여부에 대해 지속적 주시가 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 32,556 | 37,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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