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[투데이리포트]두산중공업, "발전플랜트 Retr..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 5일 두산중공업(034020)에 대해 "발전플랜트 Retrofit 수주의 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 13.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사의 발전 기자재 매출은 두 자릿수를 상회하는 수익성을 기대할 수 있다는 점에서 현금흐름도 점차 개선되어 갈 것으로 보여진다. 발전 Reftrofit 수주금액은 평균 1,500억원 수준이지만 곧 수주가 될 가능성이 높은 것으로 기대되는 터키 압신-앨비스(A) 화력 발전 성능개선 프로젝트는 1조원에서 최대 2조원까지의 수주금액이 기대되고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "노후 발전플랜트의 성능의 보수 및 열효율 향상을 위한 Retrofit 수요는 점점 높아지고 있다. 특히 기존 화력발전소보다 CO2등 배기가스 배출을 줄이는 개선된 발전플랜트 수요가 높아지고 있다는 점에서 두산중공업의 영업실적 성장력은 높아지고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 1분기 수주실적은 약 1.5조원 수준을 달성했다. 2분기를 시작으로 올해 연간 기대되는 수주실적은 남아공 CFB, 터키 A R&M(Retrofit & Maintenance), 베트남 A 화력 발전, 국내 삼척 석탄화력 등이며 담수플랜트 역시 1~1.5조원 수준의 수주가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년5월 32,000원까지 높아졌다가 2015년8월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 23,300 | 28,000 | 18,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,600원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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