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[투데이리포트]두산중공업, "수주모멘텀과 배당매..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 두산중공업(034020)에 대해 "수주모멘텀과 배당매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 한국증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 두산중공업(034020)에 대해 "수주잔고 반등으로 내년부터 담보된 실적 개선과 4.2%의 높은 배당수익률로 주가 하방 경직성은 확보했다는 판단이다. 4분기 기대했던 수주 건들의 계약 소식과 함께 주가도 점진적으로 상승할 전망이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 관리연결 기준 매출액은 1조 5,650억원으로 우리의 추정치 1.7조원에 소폭 못 미쳤다. 발전부문에서 몽중2 프로젝트 등 대형프로젝트가 3분기에 마무리됐고, 올해 기대했던 신규 수주건들의 계약이 하반기로 순연되면서 매출액 증가 속도가 당초 예상보다 소폭 더뎠기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "매년 반복되고 4분기에 집중되는 주단/서비스 기자재 수주 1.8조원과 연내 수주 가능성이 높은 프로젝트가 2.6조원에 달하는 점을 감안하면 연간 목표 달성도 가능하다. 올해도 2년 연속 수주잔고가 반등하며 2012년부터 줄어들던 매출액도 2016년부터는 4년만에 전년대비 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 29,167 | 37,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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