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[투데이리포트]두산중공업, "수주와 배당의 계절..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 두산중공업(034020)에 대해 "수주와 배당의 계절"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 한국증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 두산중공업(034020)에 대해 "매년 반복되고 4분기에 집중되는 주단 및 기자재 서비스 물량을 감안하면 최소 7조원의 수주는 확보한 것으로 판단한다. 추가적으로 회사가 연내 수주를 확신하고 있는 SK고성 1GW 보일러(우선협상대상자, 0.7조원), 베트남화력발전 확장(0.7조원), 담수프로젝트(사업자 내정 보도, 0.5조원) 등을 고려 시 올해 8조원 이상의 수주가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 계획 중인 주당배당금은 850원으로 배당수익률은 4%(10월 20일 종가 기준)에 달한다. 4분기에는 일반적으로 배당투자에 대한 관심이 높아지기 때문에 다시금 배당투자 유망주로 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 본사 실적 개선과 자회사들의 재무 risk 완화가 중요하다. 공작기계 매각은 두산인프라코어에게 미치는 영향은 중립적이나 두산중공업에게는 자회사 재무구조 risk 감소로 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 29,308 | 37,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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