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[투데이리포트]두산중공업, "배당은 덤..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 8일 두산중공업(034020)에 대해 "배당은 덤"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 이호승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사는 개별기준으로 2015년 수주액이 약 9조원을 상회할 전망이다. 따라서 2016년부터 실적 턴어라운드가 가능할 전망이다. 자회사의 자구노력으로 단기 재무위험도 낮다는 판단이며, 현재 PBR도 0.5배로 투자가치가 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 개별 3분기 영업실적은 기대 수준을 유지할 것으로 예상된다. 과거 수주부진 영향은 받지만 예상범위 내의 안정적인 실적이다. 과거 중동의 저가성 EPC 프로젝트 공사는 마무리 단계로 접어들었고, 상대적으로 고수익인 발전기자재 매출 비중이 높기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "정부는 7차 전력수급계획을 발표를 통해 원자력발전소 투자가 예상보다 앞당겨질 것으로 발표하였다. 이에 동사는 2016년에 약 2조원 이상의 원전 주기기 수주가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년4월 40,000원까지 높아졌다가 2015년7월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 29,364 | 38,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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