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[투데이리포트]두산중공업, "5년 만에 가져보는..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 두산중공업(034020)에 대해 "5년 만에 가져보는 수주목표 달성 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 한국증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 두산중공업(034020)에 대해 "주요 타겟 시장인 베트남에서 발전소 발주 속도가 빨라지고 있다. 국내 ECA(공적수출 신용기관)들의 financing 지원도 활발해 해외영업 환경도 양호하다. 당사 추정 8조원이나 최근 언론보도 감안 시 8.7조원 이상 수주도 가능할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기에는 지난해에 단행한 대규모 구조조정 기저효과(4Q14에 비용 517억원 인식)로 영업이익이 전년대비 늘어날 것. 하반기 수주와 함께 주가 반등세를 이어갈 것"라고 밝혔다. 한편 "수주 후 본격 매출까지는 약 1년의 시간이 필요. 따라서, 작년부터 늘어난 수주잔고로 인해 매출액과 영업이익이 구조적으로 늘어나는 시점은 내년 상반기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 28,675 | 38,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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