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[투데이리포트]두산중공업, "긍정적 요인이 부각..."매수(상향)_SK
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| SK증권은 9일 두산중공업(034020)에 대해 "긍정적 요인이 부각될 시점"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 두산중공업(034020)에 대해 "자회사 관련 이슈로 주가가 지나치게 하락한 점, 점진적인 실적개선과 수주증가, 4%가 넘는 배당매력을 고려하여 투자의견을 상향한다. 현 주가는 PBR 0.5 배로 발전기자재의 안정적인 수주, 자회사의 리스크 해소 등을 감안하면 지나친 저평가 국면으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "금년 들어 수주회복에 성공하면서 내년부터는 외형이 재차 증가할 것으로 전망된다. 이미 4.5 조원(베트남 송하우, 강릉 USC, 기자재 2.3 조원 등)의 기수주를 기록하였다. 4 분기에는 동남아, 중동의 발전소확장공사와 국내 화력발전소 등의 굵직한 수주가 집중되면서 연간 목표인 9.3 조원 달성은 무난할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 9/7 일 주당 850 원 수준의 배당을 계획한다고 밝혔다. 시가 기준으로 4%를 넘는 고배당이다. 자금 운용에 대한 자신감을 피력하는 동시에 주가의 하방경직성을 견고히 하는 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 28,675 | 38,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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