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[투데이리포트]두산중공업, "배당계획 상향에 따..."매수_삼성
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| 삼성증권은 8일 두산중공업(034020)에 대해 "배당계획 상향에 따른 주가 반등"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사는 올해 회계연도 배당을 주당 850원 수준으로 계획 중이라 공시. 전일 종가 기준 배당수익률은 약 4.3%. 전일 배당관련 발표는 동사 관련 긍정적인 요인들을 투자자들에게 환기시키는 역할을 할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "원자재 시장 약세, 중동 및 신흥시장 경기관련 불확실성으로 플랜트 기자재 업체 입장에서의 영업환경은 녹록하지 않은 상태. 하지만 동사는 베트남과 국내 시장을 중심으로 올해에도 매출액 이상의 신규수주를 기록할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 두산인프라코어의 7천억원 자금조달 역시 자회사 재무상태 관련 불확실성을 완화. 연초 시장이 기대했던 이벤트들이 예정대로 진행 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 39,000원까지 높아졌다가 2015년7월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 28,918 | 38,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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