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[투데이리포트]두산중공업, "배당증액으로 201..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 8일 두산중공업(034020)에 대해 "배당증액으로 2015년 배당수익률 4.3% 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. IBK증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사의 주당배당금(DPS)은 2010년분터 750원을 유지해왔고 2015년 850원으로 상향되면 액면배당률은 기존 15%에서 17%로 100원 높아지는데 불과하지만 최근 주가 하락에 따라 전일 종가 기준으로는 4.3%의 비교적 높은 배당수익률이 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "그간 두산인프라코어의 밥캣홀딩스 Pre-IPO 지연 등의 문제로 주가가 동반 하락했었으나 밥캣홀딩스 Pre-IPO는 8월말까지 최종적으로 7,055억원의 자금조달에 성공하면서 부채비율이 낮아지는 등 재무리스크 축소 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 3~5조원 규모의 수주가 기대되었으나 4분기로 이월되는 분위기로 추정된다. 4분기 중에 수주가 집중될 가능성이 높아 여전히 연간 수주목표 달성에는 큰 문제가 없을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 28,918 | 38,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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