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[투데이리포트]두산중공업, "2Q 기대 하회했으..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 30일 두산중공업(034020)에 대해 "2Q 기대 하회했으나 영업이익률 회복 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. IBK증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 4.22조원(-9.5% YoY), 2,273억원(-20.5% YoY), 영업이익률은 5.4%(-0.7%p YoY)를 기록했다. 전분기비 구조조정 비용 등의 영향이 축소되며 영업이익률이 5%대로 회복된 점은 긍정적으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 4.16조원(-2.9% YoY), 2,055억원(+8.2% YoY), 영업이익률은 4.9%(+0.5%p YoY)로 전망된다. 매출액은 전년동기비 계열사 영향으로 감소하겠지만 감소폭은 축소되고, 영업이익률은 구조조정 효과가 이어지며 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 두산인프라코어의 밥캣 Pre-IPO 지연, 세무조사 등의 문제로 주가가 동반 하락했으나 우려 해소 과정에 있고, 특히 하반기 수주 모멘텀이 크다는 점에서 주가회복이 가능할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 32,010 | 40,000 | 22,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 22,100원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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