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[투데이리포트]두산중공업, "1조원 규모 베트남..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 14일 두산중공업(034020)에 대해 "1조원 규모 베트남 발전설비 공사 수주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 현대증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 11.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사는 전일 약 1조원(9,758억원) 규모의 베트남 ‘송하우 1’ 석탄화력발전소 공사를 수주했다고 공시했다. 지난달 강릉 안인화력발전소 1, 2호기 주기기(7,171억원)와 화성동탄2 신도시 열병합발전소(1,600억원)를 수주한데 이어 이번에 베트남 프로젝트까지 연달아 수주하면서 동사의 올해 누적수주는 3조원을 넘어선 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 이번 프로젝트를 포함하여 2010년 이후 베트남에서 모두 5개 프로젝트를 수주했다. 몽중 2, 빈탄 4, 응이손 2 화력발전소 등 최근 5년 동안의 수주 규모는 6조원에 달한다. 올해 하반기에는 기존에 건설했던 발전소의 확장공사 및 신규발전소 추가수주도 예상되는 상황이다"라고 밝혔다. 한편 "한국전력이 지난해에 2,000㎿급 ‘송하우 3’ 및 1,200㎿급 ‘롱안’ 석탄화력발전소 건설을 위한 협력 약정서를 획득해 이번 프로젝트 이후에도 지속적인 사업기회가 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 44,000원까지 높아졌다가 2014년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 34,200 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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