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[투데이리포트]두산중공업, "7,200억원 규모..."매수_현대
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| 현대증권은 2일 두산중공업(034020)에 대해 "7,200억원 규모 석탄화력 주기기 수주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 현대증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사는 전일 7,171억 규모의 강릉 안인화력발전소 1, 2호기 주기기(보일러, 터빈, 발전기 등) 및 관련 용역 착수지시서(NTP)를 접수했다고 공시했다. 전일 공시한 두 건의 프로젝트를 포함한 1분기 누적수주는 약 1.5조원 수준으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 이번 프로젝트에 보일러, 터빈, 발전기 등 핵심 주기기들을 공급하게 되어, 이미 우선협상대상자로 선정된 SK 사천화력은 물론 삼척(POSCO), 신서천, 영흥화력 등 유사 프로젝트 수주전에서도 유리한 입지를 확보한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 연간 수주목표가 9.3조원 수준이고, 베트남 송하우발전소(약 1.2조원)가 4월 중 수주확정될 가능성이 높다는 점 등을 감안하면 연간수주목표 달성에는 무리가 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 44,000원까지 높아졌다가 2014년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 32,782 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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