종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]두산중공업, "2015년 국내시장..."매수(신규)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 8일 두산중공업(034020)에 대해 "2015년 국내시장이 열린다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사는 3분기말까지 4.4조원의 수주밖에 달성 못하면서 매출 역성장이 지속될 것이라는 우려감이 있었으나 4분기 추가적으로 3.4조원을 수주하면서 2011년 이후 처음으로 매출액을 초과하는 규모의 수주를 기록하였다. 2015년에도 8조원 가량의 수주가 가능할 것으로 보여 매출액 역성장이 멈추고 수주잔고 반등이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "현재 한전기술은 신서천, 강릉, 신고성 화력발전소에 대한 기술용역을 수주하였으며 이들 프로젝트의 완공시점이 2018~2019년인 것을 감안하면 2015년내 기자재 발주가 이뤄질 가능성이 높다. 그리고 2014년에 수주가 예상되었던 베트남 송하이 PJ는 파이넨싱 단계가 마무리되면서 1분기내 수주가 기대되는 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 자회사인 두산건설, 두산인프라코어의 실적 개선으로 인해 재무연결 기준으로 매출액과 영업이익은 상승세를 이어갈 것으로 예상된다. 특히 두산인프라코어의 엔진사업부 영업이익이 2015년 크게 상승하는 것이 가장 큰 효과이며 두산건설은 수익성이 높은 민자 인프라 사업부의 매출인식 증가와 HRSG사업부 수주 증가에 힘입어 영업이익 개선세를 이어나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,283 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록