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[투데이리포트]두산중공업, "지금 주가는 싸다..."매수(신규)_LIG
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| LIG증권은 12일 두산중공업(034020)에 대해 "지금 주가는 싸다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. LIG증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사 주가는 2014년 BPS 대비 0.6배를 하회하는 수준에서 거래 중이다. 향후 수주 모멘텀이 기대되기 때문에 디레이팅 된 동사 주가는 반등 가능할 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "YTD 신규 수주는 4.4조원 이상. 2014년 동남아 EPC 2건(송하우, 응이손) 중 최소 1건 이상과 기타 교체 물량을 감안하면 최소 3조원 추가 수주가 가능할 전망. 올해 수주가 기대됐던 EPC 프로젝트 일부가 2015년으로 이연되면서 2015년도 8조원 이상의 신규 수주는 달성 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "앞으로 발주될 베트남 석탄EPC는 두산비나를 통해 수주 가능할 것. 향후 3년 동안은 베트남을 포함한 동남아 지역 수주가 증가하여 견조한 수주를 기록할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 33,617 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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