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[투데이리포트]두산중공업, "늑대가 아니라 베트..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 24일 두산중공업(034020)에 대해 "늑대가 아니라 베트남이 나타난다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 하이증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 두산중공업(034020)에 대해 "두 해 연속 비슷한 기대에 실망한 기억이 있지만, 3번째 시도는 PBR 0.6배에서 충분히 베팅해 볼 만하다. 비단 연말 해외 대형 EPC 수주들(2.3조원) 외에도 성장하는 베트남 발전 시장 등을 통해 2017년까지 3년은 안정적인 해외 EPC 수주가 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "베트남의 ‘07년 6차 전력 계획대비 ‘11년의 7차 계획에서 2020년까지 석탄 화력 누적설치용량은 기존 18GW에서 36GW로 크게 상향 조정되었다. 경제성장에 따른 전력수요 급증, 산업고도화를 도모하는 정책 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 베트남에서의 입지는 두산 비나를 통해 굳건하다. 벌써 2건의 EPC 경험이 있고, BOT 응이손 사업도 지연 중이지만 진행형이다. 사측이 안내하는 향후 동남아 수주POOL의 상당수가 베트남발일 것으로 추정한다. 향후 3년간 15기 발주에서 1/3 수주를 동사와 두산 비나가 가져올 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 33,400 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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