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[투데이리포트]두산중공업, "수주 모멘텀을 기다..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 6일 두산중공업(034020)에 대해 "수주 모멘텀을 기다리며"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 두산중공업(034020)에 대해 "수주 부진이 해소되지 않으면 상승 모멘텀도 부족한 것이 사실. 2년간 수주 부진에 따른 외형 감소에도 불구 견조한 수익성을 보여준 것은 동사의 경쟁력을 입증했다고 판단된다. 수주 증가시 상대적 상승 탄력도 클 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3분기까지 4.4조원의 수주를 달성했으며, 연말까지 서비스/기자재 1.5조원, 동남아 인도 EPC 프로젝트 3건 2.5조원 등이 남아있는 상황. 국내에서도 2년간 지연되었던 신고리 5,6호기가 발주된 것을 감안하면 원전(발전플랜트)에 대한 센티먼트가 조금씩 회복되고 있다고 판단. 내년 수주는 올해보다 기대되는 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 RCPS 발행 관련 이슈, 수주 부진 등의 이유로 과도한 주가조정을 받았다. 단기 수주 모멘텀이 부족한 것은 사실이나 중장기적 관점의 매수 접근은 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 34,400 | 48,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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