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[투데이리포트]두산중공업, "국내 원전과 동남아..."매수_한화
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| 한화증권은 12일 두산중공업(034020)에 대해 "국내 원전과 동남아 EPC 수주시점에 관심 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익, 이한별 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 두산중공업(034020)에 대해 "관건은 2.1조원 규모의 신고리 5, 6호기 원전 주기기와 총 5건(베트남 4건, 필리핀 1건)이 동시에 진행 중인 동남아 EPC 프로젝트의 수주시점이다. 신고리 원전의 경우 이변이 없는 한 3분기 중 수주가 확정적이나 동남아 프로젝트들은 3분기 말 ~ 4분기 사이에 일정이 몰려 있어 자칫 지연될 경우 내년으로 이월될 수 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "상환전환우선주(RCPS) 발행가격이 전일 종가보다 더 낮아질 경우 희석효과가 증가할 수 있으나 동사가 CFO 레터를 통해 전환가격을 시장가 대비 할증발행할 계획이라고 밝혔기 때문에 그 폭은 제한적일 것. 결론적으로 RCPS 발행에 따른 희석우려는 상당부분 주가에 반영되었다는 것이 당사의 판단"라고 밝혔다. 한편 "현재까지 확정된 수주에 영국법인의 서비스 수주와 한국 및 체코법인의 기자재 수주 등 경상적 수주, 2분기 실적발표회에서 수주가 확실시된다고 밝힌 신고리 원전과 베트남 및 필리핀 석탄발전소 각 1기의 수주가 확정될 경우 동사의 올해 수주는 최소 8조원은 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 55,000원까지 높아졌다가 2014년1월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 43,786 | 55,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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