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[투데이리포트]두산중공업, "주가 상승은 장기적..."매수(신규)_아이엠
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| 아이엠증권은 12일 두산중공업(034020)에 대해 "주가 상승은 장기적으로 접근하는 것이 적절"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 두산중공업(034020)에 대해 "중공업 부문(본사)의 영업이익은 국내외 발전 부문의 2014~2016년 수주액 증가로 2016년 이후 증가할 전망. 국내 발전 수주액 증가 전망 이유는 한국의 발전용량이 6차 전력수급 기본계획에 의해 2022년까지 증가하여, 관련 설비 발주가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 국내 발전 부문 수주액은 2014년말~2016년에 증가할 것으로 예상되는데, 이유는 발전기기 발주는, 제작 기간 등을 고려하면, 발전소 완공 시기보다 원자력은 5년, 석탄은 3~4년, 가스 발전소는 2~3년 선행하는 것으로 판단되는데, 향후 원자력과 석탄발전소 증설량이 많기 때문"라고 밝혔다. 한편 "두산인프라코어의 영업이익 증가 기여도가 가장 클 것으로 예상된다. 이유는 중국의 건설기계 판매량 감소의 영향은 점차 감소하고, 미국 건설기계 판매량 증가의 영향이 커지고 있기 때문이다. 두산엔진의 영업이익도 2015년 이후 흑자로 전환될 가능성이 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 43,786 | 55,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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