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[투데이리포트]두산중공업, "자회사 실적 호전으..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 21일 두산중공업(034020)에 대해 "자회사 실적 호전으로 양호한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경, 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사의 IFRS 연결기준 2분기 영업이익은 2,970억원으로 두산중공업 관리 연결 영업이익과 두산건설의 영업이익이 전년 대비 감소하고 두산엔진이 적자 전환했음에도 불구하고 두산인프라코어의 선전으로 전분기 대비로는 46.2% 급증하고 전년 동기 대비로는 5.5% 감소하는데 그칠 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "장기적인 관점에서 두산건설의 기업가치는 주택부문의 축소 및 원가율 개선 및 충당금 환입, 메카텍, HRSG 등 기자재부문의 강화 등의 영향으로 계속 상승할 것으로 기대되는 만큼 현재의 파생 평가손실이 실제 현실화될 가능성은 그리 높지 않다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "신고리 5,6호기 원전 주기기 발주는 빠르면 7월 하순에 이루어질 것으로 기대되고, 베트남 PJ, 국내 화력 PJ 등도 머지 않은 시기에 수주가 될 것으로 추정되어 동사의 수주에 대한 우려는 조만간 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 65,000원까지 높아졌다가 2014년6월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,136 | 64,300 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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