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[투데이리포트]두산중공업, "하반기 신규 수주를..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 17일 두산중공업(034020)에 대해 "하반기 신규 수주를 기대해야 할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사의 상반기 신규수주는 2조원(-4.2% y-y) 내외로 부진. 하반기는 신고리 5, 6호기(2.1조원), 베트남 화력발전(2.6조원) 등 연기되었던 수주가 이어질 전망. 물론 지난해부터 수주에 대한 기대감은 낮아진 게 사실이나, 원전의 경우 이미 확정적인 수주건임을 감안하면 가능성은 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 밸류에이션은 매력적인 수준. 올해 예상 실적 기준 PER 24.6배, PBR은 0.7배로 크게 부담없는 상태. 향후 수주 가시성이 높아진다는 점 감안 시 현 주가는 트레이딩이 가능한 구간"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 5조859억원(-1.6% y-y), 2,952억원(-6.0% y-y)을 기록한 것으로 추정된다. 해외 자회사의 부진한 실적에도 불구하고 발전부문의 안정적인 실적, 두산인프라코어, 두산엔진 등 자회사 실적 개선은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 56,000원까지 높아졌다가 2014년4월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,136 | 64,300 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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