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[투데이리포트]두산중공업, "두산중공업을 사야 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 18일 두산중공업(034020)에 대해 "두산중공업을 사야 하는 6가지 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사는 지난 2년간 연간 5.8조원(관리연결 기준)에 불과한 수주를 기록했으나 올해 예상 수주는 10조원에 이를 것으로 예상되며 달성 가능성도 상당히 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "올해 수주가 회복될 경우 내년 예상 매출액은 9.5조원(관리연결 기준) 수준으로 올해의 8.1조원에 비해 크게 증가할 것으로 기대된다. 영업이익도 올해 예상은 4,540억원(관리연결 기준)이지만 내년에는 5,920억원으로 30.4% 급증할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "해외 원전도 후쿠시마 패닉에서 벗어나 본격 발주될 것으로 예상된다. 향후 5년간 동사는 33기, 15조원의 원전 수주 Pool을 가지고 있는 것으로 추정되어 해외 원전 회복의 최대 수혜주가 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,445 | 64,300 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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