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[투데이리포트]두산중공업, "2분기는 수주도 살..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 30일 두산중공업(034020)에 대해 "2분기는 수주도 살아난다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 두산중공업(034020)에 대해 "계절적으로 2Q14는 매출이 늘어나는 시기이다. 모회사 및 자회사 대부분의 실적이 개선추세를 보일 것으로 판단된다. 여기에 더하여 늦춰졌던 신고리 5,6호기 원전과 추가적인 발전부문 수주가 인식되어 분위기를 한층 상향시킬 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "통상적으로 모회사의 수주가 하반기에 강했던 사이클이 올해도 여전히 유효하다. 해외 원전과 워터와 EPC 수주까지 이어질 가능성을 주목하자. 실적은 조만간 구체적인 데이터를 확인 후 업데이트 할 전망"라고 밝혔다. 한편 "전반적인 업황 개선기조 아래 P/B 0.8배 수준의 현 주가는 충분히 매력적이다. 우선은 2분기 중 원전과 발전 주기기 수주소식과 자회사들의 실적 개선 소식들을 확인하면서 비중확대를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 70,000원까지 높아졌다가 2014년4월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,360 | 55,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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