종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]두산중공업, "국내 원전을 시작으..."매수(유지)_한화
게시글 내용
| 한화증권은 17일 두산중공업(034020)에 대해 "국내 원전을 시작으로 수주모멘텀 재점화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익, 이한별 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 두산중공업(034020)에 대해 "정권 교체에 따른 원전정책의 변화와 원전 납품비리 등으로 발주가 미루어져 오던 신고리 5, 6호기 원자력발전소가 지난주 설계용역 발주를 시작으로 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 수주규모는 약 2.3조원 수준으로 예상되는데 이는 작년 수주금액의 약 40%에 이르는 규모이다. 규모도 크지만 장기 지연되던 국내원전건설이 정상화되었다는 점에서 센티멘트 개선효과도 클 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "작년에 계약되지 못하고 이월된 약 4조원(신고리 5,6호기 원전주기기와 베트남 응이손2)의 계약이 상반기 중 예상되어 이를 포함한 올해 연간수주는 12~14조원에 이를 전망이며, 국내원전 발주는 물론 핀란드 원전과 사우디 원전 등의 진전이 확인되면서 원전관련 센티멘트도 정상화될 것으로 기대된"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 55,000원까지 높아졌다가 2014년1월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,125 | 55,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록