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[투데이리포트]두산중공업, "원전관련 센티멘트 ..."매수_한화
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| 한화증권은 22일 두산중공업(034020)에 대해 "원전관련 센티멘트 ‘정상화’의 첫걸음"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사가 영국 원자력발전소 14기에 대한 약 3조원 규모의 원전 유지보수 및 성능개선사업 수주가 확실시된다는 언론보도가 나왔다. 당사는 최근 발간된 Report(2014. 1. 20; 2014년 화두는 '정상화')를 통해 동사의 올해 화두가 신규수주와 원전관련 센티멘트의 '정상화'임을 피력하였는데, 이번 보도내용이 최종 확정된다면 2011년 3월 일본 후쿠시마 원전사고 이후 극도로 악화됐던 원전관련 센티멘트가 회복될 수 있는 출발점이 될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "또한 이번 계약이 유지보수뿐만 아니라 성능 개선도 포함된 것으로 알려져 올해 발주예정인 핀란드원전 수주전에도 한국컨소시엄에 유리하게 작용할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 1분기에 국내 신고리 5, 6호기 원전 주기기 발주도 예정되어 있다는 점을 감안하면 일본 원전사고 이후 사라졌던 원전 프리미엄이 회복될 가능성도 있다는 것이 당사의 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 60,000원까지 높아졌다가 2014년1월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,500 | 70,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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