thinkpool

- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -11% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.03% - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 8,310원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 13일 오전 10시40분 현재 전일대비 9.92% 내린 2,950원을 기록하며 약세를 보이고 있는 두산중공업은 지난 1개월간 45.57% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산중공업의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 두산중공업의 위험을 고려한 수익률은 -12.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -10.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산중공업이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대엘리베이	1위	3.9%	1위	-27.0%	1위	-6.9
씨에스윈드	2위	3.8%	3위	-33.9%	3위	-8.9
두산중공업	3위	3.6%	5위	-45.6%	5위	-12.6
두산인프라코어	4위	3.5%	4위	-39.7%	4위	-11.3
두산밥캣	5위	3.5%	2위	-30.8%	2위	-8.8
기계	-	3.0%	-	-29.8%	-	-9.9
코스피	-	2.3%	-	-24.4%	-	-10.6

관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -11%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계업종은 11% 하락하고 있다.

현대엘리베이	44,600원 ▼6900(-13.40%)	씨에스윈드	25,500원 ▼3500(-12.07%)
두산밥캣	21,200원 ▼3100(-12.76%)	두산인프라코어	2,995원 ▼445(-12.94%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.3%로 업종평균 상회. PER은 162.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.24로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산중공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	두산중공업	현대엘리베이	씨에스윈드	두산인프라코어	두산밥캣
ROE	0.2	-	-	12.2	9.4
PER	162.5	-	-	4.8	9.9
PBR	0.2	-	-	0.6	0.9
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 두산중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.06%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.03%를 보였으며 기관은 14.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72%로 가장 높았고, 외국인이 15.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,310원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,310원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,310원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,890원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,890원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,890원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

두산중공업(주) 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
두산중공업(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락)
두산중공업(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
두산중공업(주) 주주총회소집결의
3월11일 :3월11일 :3월11일 :3월5일 :