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[투데이리포트]두산중공업, "점진적인 안정화 추…" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 26일 두산중공업(034020)에 대해 "점진적인 안정화 추세 유효"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 두산중공업(034020)에 대해 "25일 장마감 이후 2Q19연결실적으로 매출액 3조 9,776억원(+3.8%YoY, +3.9%QoQ)에 영업이익률 9.7%를 공시하였다. 2Q19 영업이익률이 별도기준 6.6%로 개선되었으나 해외 발전 자회사를 포함한 중공업부문은 4.8%로 소폭 둔화되었다. 밥콕과 DPSI에서 손실이 발생하였기 때문이다. 국내 자회사인 두산인프라코어의 13.5% 영업이익률과 두산건설의 당기순손익 흑자전환 등이 주요 개선 요인들이다. "라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "두산건설 안정화, 해외 원전 수주 등 불확실성이 점차 해소되는 과정을 지켜보면서 접근 권고: 핵심인 발전 분야 수주는 18년에 바닥을 찍고 중기적으로 점진적인 개선 움직임을 보일 전망이다. 중공업 부문의 매출 및 수익성도 19년 하반기에 개선세가 더 뚜렷할 것으로 예상한다. 두산건설의 재무 건전성 우려 완화와 중동, 영국, 미국 등지에서 원전 수주 가시화가 점진적으로 이루어질 가능성을 고려하자. 2Q19실적을 추정치에 반영하였으나 목표주가를 변경할 정도는 아니었다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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