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[투데이리포트]두산중공업, "탈 원전 대비책이 …" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 탈 원전 대비책이 시급 미래에셋대우에서 두산중공업(034020)에 대해 "정부의 강경한 탈원전 정책으로 동사의 캐시카우가 위기를 맞았기 때문에 동사에 대한 투자의견은 기존 매수에서 중립으로 하향 조정한다. 신고리 5,6호기 공사재개로 단기 수익예상에는 영향이 적을 수 있지만 2018년 하반기부터 하향 조정이 불가피하다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "신규사업의 성과가 가시화되기까지 노력과 시간 그리고 결과에 대한 불확실성이 높다. 그리고 해외 플랜트 시장은 2018년부터 회복이 예상되지만 경쟁심화로 수주와 고수익성 두마리 토끼를 다 잡기 어렵다. 따라서 EPC사업보다는 기자재 매출 확대에 주력할 가능성이 높다. 미래에 대한 대안이 명확하지 않다면 주가 회복은 쉽지 않을 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q17 누계 수주는 2.8조원, 수주잔고는 약 18.1조원을 기록하였다. 국내 원전 수주를 배제하고 2017년 연간 수주목표를 기존 10.6조원에서 6.5~8.2조원으로 하향 조정하였다. 영업실적 턴어라운드 길목에서 발목을 잡힌 상황"라고 전망했다. |
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