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[투데이리포트]두산중공업, "오늘 보다 더 나은…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 6일 두산중공업(034020)에 대해 "오늘 보다 더 나은 미래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,500원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희, 정초혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "신고리 5, 6호기, 석탄화력 4기 건설 재개로 수주잔고 안정성이 크게 높아졌고, 해외 원전수출 모멘텀도 집중 조명을 받을 것이다. 또한 두산중공업은 차기 에너지 정책에 맞춰 LNG발전 및 해상풍력 분야에서도 강력한 경쟁력을 갖춰 중장기 전망도 밝다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "내년부터는 매출액 증가 폭이 더욱 가팔라질 것이다. 신고리 5,6호기 관련 매출이 이달 내에 본격적으로 재개될 전망이고, 석탄화력 관련 주기기 4기(고성하이, 강릉안인)도 정부의 공사 재개 방침에 따라 매출로 인식될 것"라고 밝혔다. 한편 "조만간 발표되는 8차전력수급계획에 국내 원전 축소에 따른 신재생, 가스화력 건설 계획 및 석탄화력재정비 등이 새롭게 추가될 것이고, 내년에는 수주 가시성 높은 해외 원전프로젝트들이 다수 있어 수주액이 다시 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 36,000원까지 높아졌다가 2017년8월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 22,429 | 28,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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