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[투데이리포트]두산중공업, "단기 실적 불확실성…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 23일 두산중공업(034020)에 대해 "단기 실적 불확실성 완화 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "신고리 #5, #6 건설 재개로 단기적인 영업실적 불확실성은 완화될 전망. 지난 7월 말부터 공론화위원회가 본격화하면서 건설이 중단되었던 것을 고려할 때 3분기에는 신고리 #5, #6 관련 실적이 부재할 것으로 예상. 동사의 3분기 실적 전망치를 낮추는 요인으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "원전 수출 가능성을 높일 수 있다는 점에서 긍정적 기대 형성 가능. 국내 원자력 업계는 현재 영국, 체코, 베트남, 사우디아라비아 등에서 원전 수출 가능성을 타진 중. 특히, 영국의 무어사이드 프로젝트는 한국전력이 유력한 사업자로 부각되고 있으며 최근 한국형 원전 모델 APR1400이 유럽사업자요건(EUR) 인증 본심사를 통과해 수출 가능성을 높이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내에서 유일하게 해상 풍력발전 터빈을 공급할 수 있는 업체로 경쟁력을 확보하고 있다. 국책과제로 수행하고 있는 가스터빈 국산화 프로젝트도 2019년까지 개발을 완료할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 35,000원까지 높아졌다가 2017년6월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 23,773 | 28,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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