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[투데이리포트]두산중공업, "재도약을 위한 준비…" HOLD(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 3일 두산중공업(034020)에 대해 "재도약을 위한 준비 중"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "가스복합발전에 핵심인 가스터빈개발의 국책과제 수행과 더불어 상용화 추진을 위해 기본 설계를 끝내고 테스트를 진행 중이다. 서해안 등지에서 가시적인 수주가 기대되는 풍력발전 시장에서도 제품경쟁력 강화를 위해 기존 3MW와 함께 5.5MW까지 라인업을 확대하였다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "해외 원전 수주 가능성도 영국과 인도 등에서 주목받는 양상이다. 국내에서 원전과 석탄화력발전의 추가 발주 가능성은 희박하나 이들 사업을 대처할 에너지원에 참여는 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로는 탈원전 이슈가 동사의 기업가치 향상에 부정적인 영향을 초래하고 있다. 그러나 이러한 요인들도 시간이 지나면 해결책이 마련될 것이다. 우선은 진행 상황을 지켜보면서 접근을 권고한다. 이번 실적공시를 추정치에 반영하였으나 목표주가를 변경할 정도는 아니었다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년10월 33,000원까지 높아졌다가 2017년7월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 26,923 | 32,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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