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[양선 기자] 8일 두산중공업(034020)에 대해 유안타증권 이재원 연구원은 '밥캣 상장임박, 자회사 리스크해소 이정표 될 것' 이라며 투자의견을 '매수(유지)', 목표주가로는 34,000원을 제시했다.

이에 이 연구원은 '최근 강세를 지속중인 주가는 연말까지 순항할 것으로 기대된다. 두산밥캣의 상장(10월 예상)은 자회사 리스크해소의 결정적 이벤트가 될 것으로 예상되는 가운데, 4Q에 집중된 수주모멘텀 또한 주가에 긍정적으로 작용할 전망' 이라고 밝혔다.

또한 '3Q 관리연결 실적은 매출액 1조8,644억원(전년동기 1조5,650억원), 영업이익 1,060억원(전년동기 690억원)으로 추정된다. 지난 1H에는 일부 베트남E PC사업, 국내 석탄화력 프로젝트들(강릉 안인화력등)의 진행 차질로 매출액이 역성장하였으나 2H부터는 베트남 빈탄4 익스텐션 등 신규사업 착공으로 매출 회복이 기대된다' 라고 덧붙여 설명했다.

끝으로 이 연구원은 동사의 전체연결 실적에 대해서 '자회사를 포함한 전체연결 실적도 두산인프라코어의 실적호조 지속과 본사의 이익성장에 힘입어 yoy 큰 폭의 성장이 기대되고, 3Q 전체연결 영업이익은 2,297억원(전년동기 667억원)으로 예상된다' 라고 밝혔다.